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成功发行100亿永续债 徽商银行迎来“补血”提速

   日期:2019-12-04     来源:每日经济新闻    浏览:20    评论:0    

成功发行100亿永续债 徽商银行迎来“补血”提速

  2019年11月29日,徽商银行100亿永续债成功簿记,票面利率4.90%,与5年期国债基准的固定息差仅为1.92%,大幅缩小了股份行和大型优质城商行在同类产品定价中的息差差异,充分体现了投资者对徽商银行公司治理、风险管理和经营业绩的高度认可。

  本次永续债是首批城商行永续债中的大单,吸引了包括国有大行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等在内的各类投资者的踊跃认购,全场倍数近1.9倍。其中,保险公司最终获配比例近30%,是中国银保监会《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布以来保险公司认购比例极高的案例。

  本次永续债发行完成后,以徽商银行截至2019年6月30日的数据测算,一级资本充足率将提高1.25个百分点至10.46%,资本充足率将提高1.25个百分点至12.84%。本次永续债将助力徽商银行在持续满足资本监管要求的同时,提高资本充足率,优化资本结构,进一步服务实体经济发展。

  多渠道补充,有效增强风险抵御能力

  自年初境内首单银行永续债“19中国银行(行情601988)永续债01”成功发行以来,国有大行和股份制银行陆续在市场发行了永续债,市场翘首以盼首单中小银行永续债的面世。进入三季度以来,银行尤其是中小银行资本补充问题多次被上级部门发声,持续释放积极信号。特别是11月6日,国务院金融委第九次会议提出,重点支持中小银行多渠道补充资本,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。11月7日晚间,包括徽商银行在内的首批城商行永续债获批发行。

  徽商银行全额发行首批城商行单笔超大金额永续债,将为中小银行永续债的后续发行起到良好的示范作用,进一步引发中小商业银行永续债发行的热潮,丰富中小商业银行资本补充渠道,增强风险抵御能力。

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标签: 永续债 徽商银行
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